REVIEWSAN.ORG

Notifications
Clear all

Lựa chọn cổ phiếu để đầu tư dựa trên thông tin khách quan

 

forex_vn
(@forex_vn)
New Member Registered
Tham gia: 6 tháng trước
Bài viết: 3
Topic starter  

Xử lý dữ liệu

Có hai bộ dữ liệu lớn liên quan đến giá cổ phiếu:

  • Thống kê giao dịch và giá cả từ các thị trường
  • Dữ liệu tài chính cơ bản từ công ty, lĩnh vực và nền kinh tế

Tập hợp đầu tiên có liên quan nhiều đến phân tích kỹ thuật - một cách tiếp cận tập trung vào việc cố gắng đọc và dự đoán hành vi thị trường từ các xu hướng định giá.
Điều thứ hai cung cấp cơ sở cho phân tích cơ bản.


Phân tích cơ bản: Các chỉ số cơ bản không thể cho bạn biết mọi thứ về cổ phiếu, nhưng chúng là một nơi tốt để bắt đầu. Giống như khi bạn đang mua một chiếc ô tô, bạn kiểm tra xem các cửa mở ra và nó thực sự là một chiếc ô tô thật chứ không phải một bức tranh vẽ ô tô rất thực tế.

‍Ngoài ra, một số chỉ số phổ biến mà bạn có thể gặp phải:

  • Tỷ lệ giá trên thu nhập (tỷ lệ giữa giá cổ phiếu trên lợi nhuận hàng năm và một số liệu chính của giá trị)
  • Tỷ suất lợi nhuận
  • Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận
  • Lợi tức cổ tức (nếu cổ tức được trả)
  • Công ty gánh bao nhiêu nợ
  • Dòng tiền tự do

Bên cạnh đó, để đánh giá nhanh tình hình của một mã cổ phiếu, bạn có thể xem xét chỉ số beta của cổ phiếu đó, xem chi tiết tại beta là gì.

Bạn thường có thể tìm thấy các số liệu này trên các trang web phân tích chứng khoán, nhưng để biết hầu hết thông tin, hãy xem tài chính của công ty trước. Chúng thường được tìm thấy trên trang web quan hệ nhà đầu tư. Các công ty có thể xác định các thuật ngữ này theo cách khác nhau, vì vậy, bạn nên kiểm tra chính xác ý nghĩa của một công ty mà bạn quan tâm bằng các chỉ số này.

Tài chính công ty

Tất cả các công ty niêm yết công khai đều phát hành báo cáo thường niên và thư cổ đông mỗi năm để thông báo về kết quả hoạt động của họ. Đây là những tài liệu dày đặc nhưng có một số tài liệu thực sự hữu ích - nó giống như một công ty. Nó chỉ tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi rất nhiều kỷ luật.

Với các nhà phân tích chuyên nghiệp đang nghiên cứu về nội dung này, sẽ khó có thể phát hiện ra điều gì đó mà họ chưa có. Tuy nhiên, vẫn sẽ có trường hợp những người độc lập siêng năng, có đầu óc nhạy bén có thể tìm thấy thứ gì đó rất mạnh mẽ trong dữ liệu.

Một ví dụ điển hình là nhà quản lý quỹ Terry Smith, người đã thấy trước sự sụt giảm lớn của cổ phiếu Tesco vào năm 2014. Tesco đã từng là nhân vật thống trị trong ngành bán lẻ ở Anh trong nhiều năm, nhưng Smith nhận thấy rằng tỷ lệ hoàn vốn lại cho thấy một bức tranh rất khác. Lợi tức trên vốn sử dụng là một số liệu chỉ định lợi nhuận chia cho số vốn bạn cần để tạo ra nó. Đó không phải là một điểm dữ liệu nhất quán trên toàn cầu nhưng đó là một công cụ hữu ích.

Trong bối cảnh ROCE, vốn của một công ty là tất cả tài sản cố định - tài sản, thiết bị, v.v. - cộng với vốn lưu động - tiền mặt mà công ty cần để hoạt động hàng ngày. ROCE cho bạn biết nguồn vốn đó đang được sử dụng tốt như thế nào để tạo ra lợi nhuận. Về mặt hiệu quả, nó có thể cho bạn thấy một công ty tạo ra lợi nhuận hiệu quả như thế nào và cho phép bạn so sánh nó với các công ty cùng ngành bất kể quy mô tương đối của họ.

Vì vậy, trong trường hợp này, Tesco đang phát triển nhưng chỉ bằng cách đi vay để tăng chi tiêu vốn hơn nữa - mở ngày càng nhiều cửa hàng với số nợ ngày càng nhiều

Tin tức và phân tích

Hãy xem các nhà báo, nhà phân tích và nhà đầu tư đang nói gì về một công ty hoặc một lĩnh vực, nhưng hãy luôn cẩn thận thu thập các quan điểm đa dạng và nhìn tất cả chúng bằng con mắt hoài nghi. Tuy nhiên, điều đó không sao cả: mục tiêu của bạn ở đây không phải là tìm một bên để thực hiện mà là nhìn vào vị trí của đất.

Người tiêu dùng và dư luận

Các diễn đàn và cộng đồng của công ty là một nơi tốt để theo dõi tình cảm tổng hợp. Rõ ràng, bạn phải coi thường quan điểm của những người hâm mộ lớn nhất của một công ty bằng một chút muối.

Tuy nhiên, một thương hiệu với hàng nghìn người hâm mộ cuồng nhiệt có cả một tài sản thú vị và một cơ quan nghiên cứu sẵn sàng chờ bạn khám phá. Tương tự như vậy, nếu trang web đánh giá có đầy đủ các phàn nàn của khách hàng về một công ty và các sản phẩm của công ty đó, thì điều này có thể cho bạn biết về sức khỏe tổng thể của công ty. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, loại bằng chứng mang tính giai thoại này cần được xử lý cùng với toàn bộ bằng chứng và không được sử dụng riêng nó để đưa ra ý kiến về một công ty.


Trích dẫn

Bài viết gần đây

Chia sẻ:
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Reivewsan.org là 1 trong các diễn đàn chứng khoán lớn và uy tín nhất tại Việt Nam. Nơi chia sẻ các kiến thức liên quan đến giao dịch, đầu tư thị trường cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử, vàng.

Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận quy định của diễn đàn.